数码呈现ICO项目方持有价值数十亿新币的以太坊

日期:2019-09-05编辑作者:新葡萄京官网

Golem排在第二位,拥有36900ETH,价值约1亿美元。

早期持有者的抛售情况

值得注意的是,以太坊众筹时期地址(及ETH最早期的持有者)也在抛售ETH。如下图所示,虽然数量远低于2月份的峰值,甚至低于2017年上半年,但近期抛售数额也出现了显著的拉升。

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以太坊早期众筹地址的ETH出售情况 右边数值对应红色,代表这些地址售出的ETH总值

2016年初,当ETH价格在5美元左右时出现了许多大量的兑现情况。2017年,当ETH从20美元快速上涨到420美元的这段时间,以及今年年初(ETH处于价格巅峰期)的时候均出现了大量抛售。

早期投资者对以太坊的信仰似乎正在发生动摇:一位投资以太坊ICO并从创世区块获得超过31.4万枚ETH的匿名投资者,最近刚刚转出大量ETH,其中有2万枚ETH最终流入了Bitfinex交易所钱包地址(约合550万美元)。

加利福尼亚的律师ZoeDolan一直都在监控持有大量ETH的初始钱包地址,以观察这些早期持有者是否对以太坊失去了信心。据Dolan观察,十几天前,0x7D开头的初始钱包地址一次性转出了9.375万枚ETH。

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该初始钱包完整地址为:0x7D04d2EdC058a1afc761d9C99aE4fc5C85d4c8a6

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从“0x7D…”初始钱包地址转出ETH的流向

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2万枚ETH 从0x97开头的钱包地址转入0xB23开头的钱包地址,然后再转入Bitfinex钱包地址

从上面的这些数据,我们可以看出,这并不是该初始钱包地址第一次转出大量ETH。今年5月份,该钱包地址曾转出超过11.6万枚ETH(约合6500万美元)——这些资产在随后的几个月时间被分批卖出。

而本周刚转入Bitfinex交易所的2万枚ETH(可能已售出)只是上面提到的9.375万枚ETH的其中一小部分,也就是说,0x0a开头的钱包地址中仍有价值约1800万美元的ETH资产。此外,0x7D开头的初始钱包地址还拥有超过10.4万枚ETH,价值约2800万美元。

从该钱包地址首次开始将ETH间接转到Bitfinex钱包地址(今年5月28日)至今,以太坊价格已经从573美元下跌到今天的275美元左右,跌幅超过50%。

这些数据均表明,除了项目方,早期的ETH持有大户的抛售行为也对以太坊价格施加了巨大的压力。

下面我们以李笑来老师牵头的Super Bitcoin项目为例,来说明什么是IFO

Super Bitcoin团队不仅觉得比特币单页账本太小了,要增加单页账本的大小,还希望给比特币增加智能合约、闪电网络、零知识证明。后面这三个名词是什么鬼,不重要,这里可以简单理解为:希望让比特币更具拓展性、更快、更匿名。

如果整个比特币社区接纳了Super Bitcoin团队的想法,大家都觉得这么升级很好很强,都接受,那么直接升级就好了,升级后的比特币大区块、具拓展性、更快、更匿名,但是还叫做比特币。

但是,咱们之前说了,比特币社区有不同的理念,不同的声音,大家就是无法形成共识。这时候,Super Bitcoin团队只能自己开始自己的想法和实验了。

于是,在2017.12.12日Super Bitcoin就硬分叉了。

假如之前你手里有一个BTC,在Super Bitcoin分叉之后,你手里就有了一个BTC和一个Super Bitcoin简称SBTC。你额外得到的这个SBTC和其他数字货币一样,随着Super Bitcoin项目的发展,代币价格与项目价值正相关。发展好的话,代币的价格也会不断上涨;相反,代币可能就会不断贬值,甚至价值归零。

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矿工及其它问题

最后,谈到ETH的抛售情况,实际上还需要考虑矿工的情况。我们知道,ETH矿池往往会将挖出的ETH实时分配给矿工,而矿工们是如何处理这些ETH的?这方面的数据是难以追踪的,但是鉴于当前市场不景气,可以推测,有相当一部分矿工可能不得不售出ETH来维持收支的平衡。

在去年牛市的时候,以太坊出售量很高但价格却处于垂直上升状态,原因是对以太坊的需求呈爆炸式增长。而现在,在惨淡的市场氛围中,ICO项目难以为继,市场对ETH需求大大减少,因此ETH实际上仍面临着严峻的抛售压力。

IFO所得代币变现方式

和所有的其他数字货币一样,IFO所得的代币变现方式如下:

(1)交易所交易

(2)场外交易

(3)有一些辣鸡项目也许永远都无法上线交易所,场外交易也没有人收购,代币只能烂在钱包里了……

在Super Bitcoin分叉之前,你手里有多少个BTC,理论上分叉之后,你就能额外得到多少个SBTC。

和BTC总量2100万不同,SBTC 总量 2121万,其中21万为分叉预挖。归基金会管理,主要用于激励早期开发者、投资生态建设、基金会运营。

综合来看,ICOs持有超过300万ETH,而Ethereum基金会持有另外66万ETH(约合2亿美元)。

过去一个月的抛售情况

据数据统计,过去7天中,约有1.65万枚ETH被各项目方售出。过去30天内,有13.6万枚ETH被售出,若以当前价格来计算,约合3700万美元(实际上价值更高,因为ETH现在贬值了)。

这是基于ICO项目方官方账户中的ETH流动而得出的统计。从理论上来说,项目方也可能出于其他原因将ETH从账户中转出,转出并不一定意味着被抛售。不过,据加密货币资金管理供应商D2 Capital估算,实际情况是,ICO项目方转出的ETH约有70%流入各大交易所。

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2018年8月份1CO项目方的ETH动向  注:红色代表交易所,绿色代表1CO项目方

其实,如果与今年早些时候EOS项目方持续抛售ETH的情况相比,当前这些ICO项目方通过交易所出售ETH的速度是有所放缓的。但ICO项目方将ETH兑现成法定货币的行为几乎一直在持续(尽管数额远低于5月份的峰值)。

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2018年1CO项目方出售ETH的情况 注:红色为出售数量,绿色为ETH价格

ICO所得代币的常见用途:

(1)代币可以在项目中直接使用

(2)代币相当于分红权益

(3)持有代币相当于持有项目股份

(4)项目方承诺以一定的资金(比如一定比例的毛利润或净利润)回购并销毁代币

据Trustnodes消息,Santiment提供的数据显示,利用ICO筹集资金的项目目前持有3330390个ETH。

各大项目方的ETH持有量

根据Santiment数据交流平台的最新统计,目前,ICO各大项目方共持有约333.03万枚ETH。其中,上周售出1.64万枚ETH,价值约450万美元。

Digix项目方的ETH持有数量位居第二(约47万枚,价值1.3亿美元),仅次于以太坊基金会的ETH持有量(约66万枚)。

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Digix项目方发行的DGD代币总市值仅1.05亿美元,低于其持有的ETH价值(1.3亿美元)

在ICO项目方中,ETH持有量排第3的项目方是Golem(GNT),它拥有36.9万枚ETH,价值约1亿美元,略低于其发行的GNT代币总市值(1.4亿美元)。

排在第4位的项目方是Status(SNT),该项目方拥有约25.3万枚ETH,约合7000万美元。目前,SNT市值约为1.3亿美元。

排第5的Aragon(ANT)是一个可以运行去中心化组织的平台,该项目方的ANT代币市值为2800万美元,但其手中持有的ETH数量超过23.8万枚,约合6400万美元。

排第6的Singular DTV(SNGLS)自有代币市值仅1300万美元,但该项目方持有的ETH数量达22.5万枚,约合6100万美元。

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持有最多ETH的1CO各大项目方

如上图所示,算上以太坊基金会持有的66万枚ETH,这些主要1CO项目方持有的ETH总量超过300万枚。

在调查中的650个ICO项目方中,有125个项目方仍持有ETH,该数据是通过跟踪这些项目方的账号地址而得出的。

绝大多数的项目方已经不再持有ETH,很可能已经将募集到的ETH全部出清。例如OmiseGo(OMG)去年筹集到的以太坊数量超过7.1万枚,现在持有的ETH数量为0,但其中一些数据可能不是很完整。

为了确认OmiseGo项目方是否已经售出全部ETH,Santiment对其发出通知,如有任何和实际情况不符合的信息,可提出修改意见,但暂未得到回应。

ICO 是什么?

ICO是Initial Coin Offering的缩写,直译成中文就是首次代币发行(也称首次代币发售、区块链众筹)。

简单理解为:区块链的项目在发展的早期,项目方首次公开在网上融资,投资人可以用手中的比特币或者以太坊去认购该项目的代币。

简单的类比:某创业公司早期,也许是因为缺钱、也许想攒粉丝赚人气,就公开在网上宣传:我们公司是做XX的,我们的商业计划书是XX,我们打算用股份到市场上融资,投资人可以用钱换我们的股份。只不过在ICO的时候,项目方的商业计划书通常叫做白皮书;项目代币可以简单类比为上述创业公司的股份;上述创业公司融到的是人民币或者美元,而ICO融到的是比特币或者以太坊。


举个栗子:

ABC公司想发起ICO,于是他们就在网上宣传:

我们打算做ABC链,是做XXX服务的,网站是XXXXXX.XXX,白皮书请到网上下载。

本项目计划发行2亿个ABC代币,ABC相当于我们区块链产品的时候权;我们也会每周一次,用利润的40%不断回购和销毁ABC代币。

新葡萄京官网,我们公司持有2亿代币中的1亿,用于团队建设和激励、市场推广、技术研发、运维和系统安全等,这部分代币锁定两年后再到市场上流通。另外1亿ABC币,公开销售。任何人持有ETH的人都可以参与其中,1ETH=10000ABC币。

开售的日期是XX年XX月XX日,售完为止。

我们还在新加坡成立了ABC基金会,融资到的ETH归ABC基金会所有(编者按:新加坡目前对区块链项目的政策相对更开放和友好),ETH的用途将由ABC基金会公开……

然后到了开售这一天,持有ETH的投资者,就可以参与ICO,用手上的ETH去兑换ABC币了。假如投资者张三有1个ETH参与其中,按照规则,他就会获得10000个ABC币,他手上的以太坊就“捐献”给该公司的基金会了。

好的,一次ICO就这么结束了。

需注意:通常情况下,发起ICO的项目方筹集的虚拟币是比特币、以太坊,少数项目方会接受其他的虚拟币如QTUM、EOS等。ICO结束后,项目方一般会按照约定给投资者发放该项目的代币。


排在第三位的持有25.3万ETH,约合7000万美元。

分叉有2种:硬分叉和软分叉。

硬分叉的定义是这样的:

A permanent divergence in the the block chain, commonly occurs when non-upgraded nodes can’t validate blocks created by upgraded nodes that follow newer consensus rules.

官方解释:硬分叉是指比特币区块格式或交易格式(这就是广泛流传的“共识”)发生改变时,未升级的节点拒绝验证已经升级的节点生产出的区块,不过已经升级的节点可以验证未升级节点生产出的区块,然后大家各自延续自己认为正确的链,所以分成两条链。

硬分叉特点:没有向前兼容性,之前的版本将不可再用,需要强制升级。在区块链层面会有分叉的两条链,一条原旧链,一条分叉新链。需要在某个时间点全部同意分叉升级,不同意的将会进入原旧链。

软分叉的定义是这样的:

A temporary fork in the block chain which commonly occurs when miners using non-upgraded nodes violate a new consensus rule their nodes don’t know about.

官方解释:软分叉是指比特币交易的数据结构(这就是被广泛流传的“共识”)发生改变时,未升级的节点可以验证已经升级的节点生产出的区块,而且已经升级的节点也可以验证未升级的节点生产出的区块。

软分叉特点:有较好的兼容性,之前版本至少部分功能可用,可不升级。在区块链层面没有分叉的链,只是组成链的区块,有新区块和旧区块。相当长的时间里,可允许不进行升级,继续使用原版本生成旧区块,与新区块并存。

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