各自杠杆基金充任反弹先锋,双禧B节后增加率超

日期:2019-11-02编辑作者:财经资讯

  据了解,建信双利策略主题分级基金在众多分级基金中设计股票仓位是最高的,达到90%至95%。

富国汇利分级进取

  进入3月份以来,调整了近3个月的市场,有些蠢蠢欲动,上证综指在3月7日摸高至3000点,这是去年11月16日以来,指数重新触及该点位,昨日大盘在金融股的护卫下继续发力,只差0.06点,便把3000点踩在脚下,具有杠杆效应的分级基金表现抢眼,跟踪中证100指数的双禧B在金融股集体簇拥下,本月以来的涨幅高达12.19%,大大跑赢沪深300指数3.02%的涨幅。

摘要:A股市场的上涨或使部分杠杆基金光芒再现。对此,业内人士表示,杠杆基金具有借助杠杆放大风险收益水平的能力,能够在行情到来时获取更大的收益。 今年2月份以来,A股市场呈现振荡上涨趋势,上证综指几度摸高3000点,这是去年11月16日以来,指数重新触及该点位...

3068.10

  不过相比被动跟踪性的指数基金,主动投资的分级基金似乎多少有些逊色。目前市场上为数不多的折价分级基金同庆B近期近期虽然也出现了上涨的苗头,但是涨幅却明显落后,昨日同庆B下跌0.72%,收盘报0.971元,较1.07元的净资产折价9.26%,三月以来的涨幅为1.89%,同样是主动管理的瑞福进取本月以来的涨幅为3.34%,也是目前表现最好的主动型杠杆基金,更“不幸”的是国泰进取,在大盘上涨的背景下,还下跌1.12%。

  建信双利策略主题分级基金拟任基金经理万志勇表示,就A股市场而言,国际局势不稳定、石油价格的波动以及国内紧缩的政策环境使得市场大幅向上的空间较小,但与此同时,市场对于通胀的担忧开始有所减轻、“十二五”开局较好的政策环境等因素,均使得市场的结构性机会依然可期,未来围绕新兴产业、扩大内需等政策的推进有望带来更多的主题投资机会。

-1.05

  黄宜忠表示,从近期的走势来看,大盘在3000点上下出现盘整,基金的整体仓位也接近85%,手中的“余粮”不多,成交量并没有显著放大,显示多空双方依然存在一定的分歧,大级别的反弹可能仍要耐心等待。在这种情况下,持有分级指数基金B类,显然不是太适合,盲目冲进去的投资人很可能被市场“套住”,或许目前是获利了结的最佳时机。更重要的是,分级基金B类适合短线的操作者,期望长期持有,期间的大幅波动,会让大多数投资人难以忍受。

A股市场的上涨或使部分杠杆基金“光芒再现”。对此,业内人士表示,杠杆基金具有借助杠杆放大风险收益水平的能力,能够在行情到来时获取更大的收益。

鹏华普天债券A

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  对于主动型杠杆基金表现不给力的原因,国元证券的基金分析师黄宜忠分析认为:“主要是不透明,得不到大多数投资人的认可”,“目前市场上的杠杆基金有8只,其中4只是被动型的指数基金,分别是跟踪沪深300指数的瑞和分级、跟踪深证100指数的银华分级、跟踪中证100指数的双禧分级以及跟踪深证成指的申万进取;而其相应的杠杆基金则是瑞和远见、银华锐进、双禧B和申万进取。再详细点,可以从两方面来分析,首先是仓位。因为指数型的仓位众所周知都在95%以上,而主动管理型的基金通常达不到这个水平,一般情况下会在8成上下。当然市场一旦启动,仓位重的基金,自然会获得更大收益。其次是重仓股的持股。一般情况下,投资人很难精准地知晓其重仓股的情况,根据季报得到的信息,可能已经过时,存在一定的滞后性。这也让投资人对于主动管理型的分级基金打了个问号”。

  今年2月份以来,A股市场呈现振荡上涨趋势,上证综指几度摸高3000点,这是去年11月16日以来,指数重新触及该点位。近期股市上涨的主要原因是经济基本面的良好支撑和估值优势,从长期来看这一格局仍有望延续。而在市场上涨过程中,具有杠杆效应的分级基金表现将更为抢眼。

  4、ETF基金五天反弹超4%:ETF基金在反弹市中超额收益明显。公开数据显示,大盘在8月9日触及2437.68点后大幅反弹,至本周一5个交易日内,上证综指涨幅3.98%,同期, ETF同期平均净值涨幅达4.2%。其中,上证民企50ETF、广发中小板300、上证消费80ETF和华夏中小板涨幅均超过5%。

  昨日,上证综指微涨0.12%,杠杆基金双禧B上涨0.74%,这已经是该基金连续第十根阳线了,前一天大盘出现1.83%的涨幅,二八格局明显,双禧B放量上攻,至收盘时,涨幅达到5.63%。 申万进取和银华锐进等指数型杠杆基金近期的表现也相当不错,分别上涨 3.39%和3.95%,成为近期耀眼的明星。如果从春节过后统计,这个数字更为惊人,由于大蓝筹绝地反击,低估值板块的估值修复行情持续演绎,部分杠杆基金走出一波彪悍的上升趋势。统计数据显示,节后至今短短18个交易日内,双禧B涨幅已经超过20%。申万进取自节后以来涨幅亦达到了21.8%,期间,银华锐进涨幅同样高达22.4%。

  建信基金公司适时推出了高股票仓位的建信双利主题分级基金,目前该基金正在建行、工行、招行等银行及各大券商代销。

0.20

  被动跟踪性基金更受青睐

1.27

  作者: 叶静

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  不过杠杆基金既然会获得超额收益,必然也存在着放大风险的隐患。国信证券的基金分析师杨涛认为,通常投资分级基金,最忌追高,一般介入的时机是在启动之初,一旦出现连续的大涨,反而是到了退出的关口。

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  双禧B节后涨幅超过20%

泰信增强收益债券C

  对于双禧B、申万进取、银华锐进等为代表的高杠杆基金二级市场价格大幅上涨,基金分析师认为,首先是他们所选的指数,正好契合了近期上涨的主流品种。比如双禧B跟踪中证100,其中金融股的比例超过38%,随着这些大象集体起舞,这些具有放大效应的基金肯定会受到投资人的青睐。另外银华锐进跟踪深证100指数,春节以来涨幅已经超过10%,而申万进取则跟踪深证成份指数,节后至今涨幅为9.5%。 

净值增长率(%)

  黄宜忠还表示,从折价情况也可以看出,指数基金更受欢迎一些,4只指数型基金全部溢价,而主动管理型有同庆B和国泰进取存在折价。不少投资人误以为折价高的基金“便宜”,其实这是个误区,只能说他具有一定的安全边际,处于退可守情况,但是否能够进可攻,就难以判断,这就好似市盈率一样,只能作为选择股票的一个参考,而不是全部。

泰信增强收益债券A

  “不透明”是主要原因

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

  B类暂时可以获利了结

  一、基础市场

3.58

新华泛资源优势混合

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

11,405.93

0.00

中证材料

2643.11

7025.99

5916.90

0.23

-0.71

0.00

  事件点评:基金看中地产股,除了看中目前其估值较低、并有一定业绩支撑外,还可能认为地产股将从可能缓和的房地产政策中受益。

5.70

20,212.08

兴全合润分级股票B

3.55

瑞福进取

113.64

易方达增强回报债券B

9,107.43

-0.05

4.90

中证工业

3.25

0.51

  二、基金表现

融通行业景气混合

0.18

-1.14

债券

  8月16日,除货币型基金外,国内其他各类型基金日回报均为负。从分类基金的情况看,指数型、股票型基金领跌,平均跌幅均为0.67%;混合型、债券型基金平均跌幅则为0.57%和0.07%。受15日港股大涨3.26%的影响,投资于亚太市场的QDII表现较好。

3.96

2.78

新葡萄京官网,2,523.45

鹏华环球发现(QDII-FOF)

5.01

分类基金业绩表现

华宝兴业动力组合股票

博时平衡配置混合

0.00

-0.87

排名前十

0.00

-1.28

1.10

德国DAX指数 

-0.01

-0.39

净值增长率(%)

金鹰红利价值混合

中证公用

1,192.76

0.10

净值增长率(%)

  海外股票市场,美国股市中道指、标普500、纳指分别下跌0.67%、0.97%和1.24%;欧洲股市中伦敦金融时报指数上涨0.13%;亚太股市中日经225 指数上涨0.23%。

华安香港精选股票(QDII)

建信稳健

0.25

  2、基金抱团地产股上周浮盈11亿:上周A股也经历了惊魂一周。然而,截至周五收盘,上证指数仅下跌1.27%。这其中,地产股发挥了中流砥柱的作用,截至上周五收盘,地产股涨幅为1.25%,排名涨幅榜第5。重仓地产股的基金斩获颇丰,仅一周浮盈10.91亿元,不仅令之前浮亏消失殆尽,更是小赚了7500万元。

中证消费

0.00

海富通大中华股票(QDII)

混合型基金

中证医药

中债国债指数

3.05

深证成指

3,230.90

4533.32

行业

-0.67

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日 QDII净值日期为8月15日。

QDII基金

-0.09

-0.48

0.60

0.00

-0.06

4.20

收盘点位

 

-0.84

0.59

  

国泰进取

-1.12

中证金融

沪深300

3978.07

115.18

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

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