油价上涨失后劲让能源公司空欢喜,减记为醒目

日期:2019-09-05编辑作者:财经资讯

伦敦7月21日 - 继年初短暂的压力缓解之后,油价上涨失去了后劲儿,全球主要石油和天然气公司料将加倍削减成本。

伦敦10月22日 - 石油巨头料将公布该行业开始下滑以来最糟糕的一轮财报,随着石油企业采取措施应对原油价格的进一步下跌,减记很可能成为第三季财报醒目的内容。

休斯顿3月6日 - 长期以来石油巨头们一直对石油输出国组织和美国页岩油之间的产量之争作壁上观,但如今不会再这样。

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2017年6月1日,华沙一处加油站设备上的壳牌公司标识。REUTERS/Kacper Pempel

资料图片:2013年5月15日,伦敦,壳牌公司加油站的加油机。REUTERS/Stefan Wermuth

2012年10月,里海北部岛屿上在建的石油钻机设施。REUTERS/Robin Paxton

石油输出国组织与该组织之外产油国达成的减产协议,让能源公司看到了希望。减产行动把1月的油价拉高到每桶58美元上方,2016年最低时曾达到27美元。

全球最大上市油气生产企业将在10月26日至11月12日期间公布财报,财报将暴露出,第三季油价较前季下跌17%对他们造成的打击到底有多严重。

过去十年,由于资本纪律欠佳以及大型项目推延,所以尽管油价飙升至每桶100美元之上,石油巨头也没法增加产量。

但随着美国和其他不受减产协议约束的国家产量激增,布兰特原油下滑到每桶50美元下方,主要银行也下调了油价预估。

燃料成本下降应该能对油企的炼油业务带来一点提振,但整体业绩受到的冲击可能较为严重。

2014年以来的油价暴跌,不仅促使一些全球最大的油企大规模削减成本,而且还迫使承包商提高项目效益、以更少的成本生产出同样多的石油。

投资人的目光再次转向埃克森美孚、壳牌石油集团以及道达尔等大能源公司是否有量入为出,以及在油价未能如预期般的涨到60美元情况下获利的能力。

“当季获利可能是本轮油价下跌以来最低的,”摩根士丹利的分析师说,并预计欧洲大型综合油企第三季净利同比平均下降60%。

因此对投资者最新观点以及企业计划的分析显示,多数石油巨头都预计,至少在2021年之前生产增加势头都会异常强劲、并为此做规划。

自2014年中期油价从每桶逾100美元暴跌以来,这些公司一直在严苛地削减成本。他们削减了数千个工作岗位,舍弃了一些项目,出售资产并压缩服务成本。

在全球石油供应过剩的打压下,油价创下数十年来最惨烈的跌势,这促使石油巨头大幅削减投资预算,主要集中在成本高昂的勘探活动上。

尽管油价当前保持在每桶50美元附近,皇家荷兰/壳牌石油集团 RD.AS、艾克森美孚、雪佛龙、BP Plc 、道达尔 、挪威国家石油公司 STL.OL和意大利石油生产商埃尼集团 等油企都计划增产,预计未来五年共增产15%。

辛苦的努力带来了回报。

其中最引人瞩目的是,皇家荷兰/壳牌石油集团 在阿拉斯加北极地区备受争议的钻探项目。壳牌上月宣布从楚科奇海(Chukchi Sea)撤离,可能导致资产减记41亿美元。

“这种环境要求控制成本和运营表现有力。令那些在这种价格水准下仍能保持高竞争力的企业获利,”BP执行长Bob Dudley上周表示。

根据编纂的分析师预估,艾克森、雪佛龙、壳牌、BP 、道达尔、埃尼集团 及挪威国家石油公司STL.OL的4-6月当季净利平均料较上年同期增长一倍,尽管油价目前回到类似去年的水准。

这笔巨额减记发生之际,正值投资者纷纷开始质疑,壳牌以700亿美元收购较小规模业者BG Group BG.L是否出价过高。

未来五年七家企业将总计增产近300万桶/日,相当于一家主要油企,例如雪佛龙的产量。

到2017年初时,这几家油企的管理阶层表示,以每桶60美元的油价,2017年营运可满足支出和派息需求。不过,对于多数企业而言,这包括使用以股代息计划,投资者可选择股票股息而非现金股息。

能源价格下跌加剧了壳牌为此项交易辩护的压力。壳牌指望未来通过这项交易,促进其在液化天然气市场和巴西等海外市场的发展。

国际能源署周一警告称,由于近年投资大幅下滑,2020年后全球原油供应可能难以满足需求。

**“仍需继续努力”**

野村分析师表示,石油产业可能将出现更多减记,如果企业将未来数年的油价预估下调至每桶70美元左右,那么估计20%的上游投资都将面临风险。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)指出,为了满足需求增长和弥补天然油田减少,今年石油投资需要较2016年提高20%。

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